Миллиарды для Lada

Суть произошедших за всю неделю событий, впрочем, проста: АвтоВАЗ выстоял в самый сложный период и рассчитывает выйти на новый уровень. Федеральный бюджет готов этот выход профинансировать.
Главное событие прошедшей недели для АвтоВАЗа, безусловно, - это подписание соглашения акционеров, определяющее параметры и условия грядущей допэмиссии акций автозавода. «15 июля 2010 года ГК «Ростехнологии», Renault и ИК «Тройка Диалог» объявили о подписании акционерами ОАО «АвтоВАЗ» основного соглашения по выполнению сторонами договоренностей реализации основных этапов и способов реструктуризации и рекапитализации ОАО «АвтоВАЗ». Данные договоренности были закреплены акционерами и ОАО «АвтоВАЗ» в протоколе о намерениях, подписанном 27 ноября 2009 года в Париже в присутствии Владимира Путина, премьер-министра РФ, Франсуа Фийона, премьер-министра Франции и Владимира Артякова, губернатора Самарской области», - сообщает сухим языком отчета пресс-служба автогиганта. За этими официальными словами стоит не много не мало вопрос на 640 млн евро. 400 млн из них — это долг АвтоВАЗа перед «Ростехнологиями», который будет конвертирован в акции. Еще 240 млн евро в виде технологий и оборудования предоставит Renault. Все это позволит тольяттинскому автогиганту снизить долговую нагрузку и получить необходимые ресурсы для реализации программы развития до 2020 года.
Как рассказал заместитель генерального директора ГК «Ростехнологии» Игорь Завьялов, допэмиссия акций «АвтоВАЗа» будет проходить в два этапа. Первый разбит на две составляющие. Так, с ноября 2010 года по ноябрь 2011 года вклады основных акционеров составят следующие объемы: ГК «Ростехнологии» - 330 млн евро, Renault - 114 млн евро. В результате чего доля Renault составит 25%, а «Ростехнологий» - 29% от уставного капитала. С ноября 2011 года по ноябрь 2012 года вклад госкорпорации возрастет до 400 млн евро, а Renault - до 126 млн евро. При этом доля французов сохранится на уровне 25%, а ГК возрастет до 36,5% от уставного капитала.
Второй этап рассчитан на декабрь 2012 года - 2016 год. За это время акционеры «АвтоВАЗа» проведут завершение процесса реструктуризации завода и подведут промежуточные итоги программы развития до 2020 года, в которую будут внесены необходимые коррективы.
Добавим, что эмиссия производится по оценке, утвержденной советом директоров в размере 2,4 млрд долларов, что примерно в 4 раза превышает текущую капитализацию «АвтоВАЗа».
«У нас есть полная уверенность в высшем руководстве «АвтоВАЗа», и я уверен, что, объединив усилия, мы внесем реальный вклад в создание
настоящей современной автомобилестроительной компании в России», - заметил старший вице-президент группы Renault, глава региона Евразия Кристиан Эстев. Как и планировалось, французский акционер входит в уставной капитал имущественным вкладом, предоставляя техническую поддержку и оборудование для новой платформы.
«Подписав соглашение акционеров, госкорпорация фактически реструктурировала долг и капитализировала его в акции «АвтоВАЗа», сделав один из самых важных шагов для создания условий будущего развития предприятия, - считает президент предприятия Игорь Комаров. - Этим соглашением закрепляются инвестиции в первый большой проект - создание линии по производству автомобилей на платформе В0, и большую часть инвестиций в этот проект делает Renault”.
Бизнес-план АвтоВАЗа предусматривает производство, начиная с 2015 года, 900 тысяч автомобилей в год, 70% из которых составят модели Lada, сохранение доли АвтоВАЗа на российском рынке в размере не менее 25%, развитие экспорта.

МНЕНИЯ ПО ПОВОДУ

Игорь Завьялов, заместитель генерального директора ГК «Ростехнологии»:
- Мы понимаем, что последний год был очень тяжелый, возможно самый тяжелый для АвтоВАЗа и работа акционеров и менеджмента была очень напряженной. За последний год мы как акционеры увидели, что на заводе образовалась команда топ-менеджеров, и подготовили свои предложения по мотивации менеджмента. Она будет учитывать два ключевых аспекта – модернизация производства и рост капитализации. Все это нацелит менеджмент на завершение реструктуризации и выполнение развития бизнес-плана завода. Мы все понимаем, что на сегодняшний день на АВТОВАзе сформирована команда Комарова и надеемся, что она выполнит поставленные нами задачи.
АвтоВАЗ выжил за счет серьезной поддержки государства и тех проектов, которые были реализованы за счет государства – это и программа утилизации, и финансовая помощь при выводе непрофильных активов. Эти вещи серьезно помогли, но за счет этого АвтоВАЗ вечно жить не может, и без модернизации будущего у него нет. Я очень надеюсь, что к 2020 году мы увидим одного из лидеров не только российского, но и мирового автопрома.


Кристиан Эстев, старший вице-президент группы Renault, глава региона Евразия:
- Сегодня великий день для АвтоВАЗаи для Renault-Россия. Я очень доволен результатами этих переговопров, в которых Renault не переставала принимать участие. Теперь у нас есть четкое видение следующих направлений развития нашего вклада и следующих шагов по модернизации АвтоВАЗа. У нас есть полная уверенность в высшем руководстве АвтоВАЗа и я уверен, что объединив усилия мы внесем реальный вклад в создание настоящей современной автомобилестроительной компании в России.

Сергей Скворцов, управляющий директор ИК «Тройка Диалог»:
- Сегодня мы подписали обязывающий юридический документ в развитии того протокола, подписанного в ноябре в Париже. Тройка выступала координатором этого процесса. Наше участие в дополнительной эмиссии скорее символическое. Мы не можем инвестировать те суммы, которые инвестирует основной стратегический партнер - «Ростехнологии» и автомобильный стратегический партнер Renault. Но тем не менее и мы будем участвовать в допэмиссии в размере нескольких сотен миллионов рублей и тем самым хотим выразить свою поддержку менеджменту АвтоВАЗа и усилиям всех основных акционеров. Доля Тройки до ноября 2011 года сократится примерно до 20,5%, а к 2012 году- до 17,5% в уставном капитале.

Игорь Комаров, президент ОАО «АвтоВАЗ»:
- Сегодняшний день имеет особое значение. Это соглашение является во многом определяющим для дальнейшей судьбы АвтоВАЗа. Условие по реструктуризации нашего долга было абсолютно необходимым и эту функцию взяла на себя ГК «Ростехнологии». Подписав соглашение акционеров, госкорпоразия фактически реструктуризировала долг и капитализировала его в акции АвтоВАЗа, сделав один из самых важных шагов для создания условий будущего развития предприятия. Этим соглашением закрепляются инвестиции в первый большой проект - создание линии по производству автомобилей на платформе В0, и большую часть инвестиций в этот проект делает Renault.