Для АвтоВАЗа развитая дилерская сеть традиционно являлась одним из ключевых конкурентных преимуществ. днако в условиях кризиса именно дистрибуторы бюджетных отечественных автомобилей рискуют сильнее других: сказывается низкая рентабельность продаж. Эксперты не исключают целой череды банкротств среди дилеров АвтоВАЗа наступающей осенью.
Ключевое звено
Аналитики и участники рынка сходятся во мнении, что рост продаж автомобилей сегодня – главное условие выхода отечественного автопрома из кризиса. Любое массовое конвейерное производство не может быть рентабельным при реализации продукции ниже определенного уровня. И это в полной мере испытали на себе автопроизводители всего мира после начала финансового кризиса – миллиардные убытки, закрытие заводов, массовые сокращения стали привычным явлением. Исключением можно считать, разве что, сегмент эксклюзивных суперкаров, где такие гранды, как Ferrari, Lamborghini или Bugatti, представляют на рынок штучный товар, собранный вручную под индивидуальный заказ. Однако к российскому автопрому, работающему на mass-market, это отношения не имеет. «При существующих продажах АвтоВАЗ несет убытки, нужен рост реализации как минимум на 50%, без этого все усилия менеджмента и властей не дадут результата, - уверен заместитель директора аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. - Та же ситуация и с другими поволжскими автозаводами. Необходимо общими усилиями стимулировать рынок, это ключевой момент».
Печальные цифры статистики
Первое полугодие 2009 года не принесло дистрибуторам автомобилей ничего кроме разочарования. По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ), продажи новых легковых машин за этот период упали на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем кризису, похоже, наплевать на маркетинговые стратегии и уровень узнаваемости брэнда, ценовой сегмент и страну просхождения машины. Отрицательную динамику демонстрирует реализация автомобилей практически всех марок: от родной Lada (- 44%) до престижного Mercedes-Benz (- 40%), от китайского новичка BYD (- 73%) до легендарного Porsche (- 45%).
Исключением в этой печальной картине стали лишь пять брэндов: неожиданно «выстреливший» Hummer ( 104%), Citroen ( 39%), Volkswagen ( 4%), Cadillac ( 2%) и Seat ( 1%). К относительно успешным игрокам можно отнести и несколько марок, которые прошли тяжелый период с минимальными потерями. Это в основном престижные автомобили сегмента «премиум»: Infiniti (- 4%), BMW (- 12%) и Audi (- 15%). Чуть хуже «выступил» французский Peugeout – падение составило 17%.
В числе аутсайдеров можно назвать американское трио – Dodge, Jeep и Chrysler, а также китайскую марку Chery. Все они продемонстрировали падение в пределах 82-88%, то есть почти в 10 раз.
Покупатель на вес золота
На этом фоне нисколько не удивляют броские рекламные слоганы типа «Экономия на опциях до 300 тыс. рублей!», фиксированный курс доллара в автосалонах иномарок, распродажи автомобилей 2008 года выпуска с большими скидками и прочие маркетинговые акции. «Каждого покупателя с живыми деньгами мы ждем как манну небесную, - признается директор автоторговой фирмы «Старт-М» Денис Воронцов. – Сейчас продажи идут очень слабо, и пока мы не видим оснований для позитивных прогнозов».
Серьезный урон рынку нанесло практически полное сворачивание банковских программ автокредитования. Если в 2008 году (по крайней мере, до середины осени) в кредит продавалось около половины всех реализуемых в России автомобилей, то после начала финансового кризиса их доля сократилась в 3-4 раза. Сейчас многие автопроизводители вводят собственные кредитные продукты, однако массовым это явление еще не стало. Тем более, что отечественные игроки, в отличие от транснациональных концернов, имеющих собственные банки, на этом рынке – новички.
Москва слезам... поверит?
Основные надежды дилеры, так же, как и сами автопроизводители, связывают с поддержкой государства. Во многих странах мира уже применяются специальные программы, стимулирующие спрос: льготные условия кредитования и премии за утилизацию старых машин при покупке новых. Первая программа введена и в России, причем список моделей, попавших под ее действие, недавно был расширен с 29 до 50, а ценовая планка повышена с 350 до 600 тыс. рублей.
«На фоне продолжающегося уже третий месяц ежемесячного снижения российского автомобильного рынка более, чем на 50%, отрадно услышать недавнее заявление председателя Правительства РФ Владимира Путина о расширении мер государственной поддержки автомобильной промышленности в стране, - приводит слова председателя комитета автопроизводителей АЕБ Дэвида Томаса официальное сообщение организации. - Дополненная программа учитывает рекомендации, высказанные ранее комитетом автопроизводителей АЕБ и представителями отрасли. Расширение програмы кредитования, предлагаемой покупателям новых автомобилей, станет подспорьем и автопроизводителям, и дилерам во втором полугодии текущего года, которое будет сопряжено с не меньшими трудностями, как и в первой половине 2009 года». В свою очередь, вице-председатель комитета Ян Мартин рекомендует ускорить принятие программы по премированию за утилизацию.
Сейчас документ, по словам министра природных ресурсов России Юрия Трутнева, проходит согласование с заинтересованными ведомствами – Минтранспорта, Мипромторгом и т.д. «Мера правильная, ее можно принять быстро. Она своевременная и работает на будущий спрос», - заявил Трутнев.
Впервые с предложением ввести в России «премии за металлолом» еще в марте выступил Владимир Путин. Он дал задание разработать программу стимулирования спроса Минпромторгу, Минэкономразвития и Минфину. Эксперты предрекают ей успех – почти половину отечественного автопарка занимают машины старше 10 лет, а около 400 тыс. автомобилей, зарегистрированных в ГИБДД, брошены либо разукомплектованы. Подобные программы, действующие в странах Европы, уже показали свою эффективность. В Германии, где автолюбителям выплачивают 2500 евро за смену старой машины на новую, только в июне продажи выросли на 40%. Во Франции – на 7%, в Италии – на 12%.
Топ-10
моделей автомобилей по итогам продаж в России за первое полугодие 2009 года
Модель I полугодие 2009 г. I полугодие 2008 г. %
Lada Priora 49056 56630 -13%
Lada Samara 47207 88283 - 47%
Lada 2105/2107 36641 88494 - 59%
Lada Kalina 32127 46549 - 31%
Ford Focus 29275 46357 - 37%
Renault Logan 25581 41074 - 38%
Chevrolet Lacetti 18053 44989 - 60%
Chevrolet Lanos 15027 25468 - 41%
Daewoo Nexia 14720 25561 - 42%
Daewoo Matiz 12922 26964 - 52%
Источник: АЕБ
Мнения по поводу
Артур СЕЛИЩЕВ,
директор по коммуникациям ОАО «Лада-Сервис» (сбытовой холдинг АвтоВАЗа):
- Изменились ли в текущем году объемы продаж вазовских моделей по сравнению с прошлым? В чем вы видите причины этих изменений?
- Безусловно, динамика продаж изменилась в сторону уменьшения. Эта ситуация свойственна не только автомобилям LADA, но и всем остальным брэндам. Падение спроса на иномарки наблюдается значительно более существенное, нежели на LADA. Основная причина ясна – последствия финансового кризиса, в результате потребители не могут столь активно, как прежде, покупать новые автомобили. Если за первые четыре месяца (январь-апрель) 2008 г. через предприятия сервисно-сбытовой сети было реализовано порядка 48 тыс. автомобилей, то за аналогичный период 2009 г. около 32 тыс. штук.
- Будут ли меняться объемы продаж в оставшейся части года? Повлияет ли на продажи остановка сборочного конвейера АвтоВАЗа в августе?
- Объем продаж через предприятия «Лада-Сервис» в 2009 г. колеблется примерно от 7000 до 9000 автомобилей в месяц, что составляет порядка 25% от общего количества реализованных по России автомобилей производства АвтоВАЗа. Мы рассчитываем сохранить эту долю до конца 2009 г.
Это не первый вынужденный простой в этом году и опять же не только АвтоВАЗа, но и других крупнейших производителей. Ранее после подобного рода заявлений мы не наблюдали изменений в плане продаж. В этот раз с интересом прочитали в некоторых региональных СМИ, что после этого сообщения в некоторых регионах потенциальные потребители автомобилей LADA заметно активизировались. Но комментировать это, подкрепляя цифрами, мы сможем только через некоторое время, после получения и консолидации данных по продажам за второй квартал.
- Отмечаете ли положительный эффект от программ «Лада- Финанс», «100 дней»?
- На сегодняшний день мы можем говорить о положительном эффекте программы «Лада-Финанс». Например, в «Марий-Эл-Лада» и «Кострома-Лада-Сервис» после запуска программы объем продаж увеличился на 20%, в «Ростов-Лада» - на 11%, в «Орел-Лада» - на 7%. Консолидированная отчетность у нас будет чуть позднее. Что же касается программы «100 дней», то ввиду ее недавнего запуска пока рано говорить даже о предварительных итогах.
Юрий НЕГРЕЙ, директор по продажам ООО «Премьера» (дилер Volkswagen):
- Как сейчас идут продажи иномарок в Тольятти в целом, и в частности у вас?
- В нашем салоне продажи идут хорошо. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост продаж составил 44%. Плюс в том, что происходит количественный рост, а минус - что доходность при этом снижается. Это происходит за счет того, что действуют различные акционные программы. Чтобы клиентам предлагать более привлекательные на фоне конкурентов цены приходится снижать доходность и дилерским предприятиям, и импортерам. Если же брать ситуацию по продажам в целом, то наша компания пока в лидерах. 20-30 автомобилей в месяц - это считается по меркам Тольятти хорошим показателем для автосалонов, торгующих иностранными брендами.
- А какой ценовой сегмент сейчас востребован у вас в салоне?
- Хорошо покупают Golf и Jetta – это ценовой сегмент 600-700 тыс. рублей. И второй сегмент - Volkswagen Tiguan. Достаточно конкурентная по своим потребительским качествам модель по сравнению с автомобилями других брендов. Диапазон цен от 1 млн до 1 млн 400 тыс. рублей.
- Получается, что у людей есть деньги на такие машины? Или все же работает программа автокредитования?
- Скорее, у людей есть деньги. Потому что программа кредитования сейчас пользуется у покупателей относительно меньшей популярностью. Это связано с тем, что общая экономическая ситуация плохая. Люди не уверены в завтрашнем дне и не рискуют брать кредиты.
- А какая доля машин уходит по кредитам?
- Эта цифра от месяца к месяцу нестабильна. В принципе в этом году от 5% до 20% автомобилей мы продаем в кредит.
- Можете дать прогноз по продажам до конца года?
- Наш план продаж мы будем стараться выполнить. Фактически, если мы его выполним, то повторим результаты продаж прошлого года. То есть по итогам года у нас не должно быть падения. Для этого, в принципе, предпосылки есть.
Елена РЯБОВА, старший товаровед компании «Гаромис» (дилер Lada):
-Сейчас продажи идут лучше. Идет рост продаж, но при этом снижается доля
кредитования. Почему так происходит, сказать сложно. Возможно, это
связано со сроками кредитования. Кроме того, еще и повысили ставку по
кредитам. Раньше было 6,3%, а сейчас уже около 7,7% (по собственной
программе АвтоВАЗа, - прим. ред.). Наиболее востребованы Kalinaи
Priora. «Классику» сейчас меньше покупают. Дать прогноз по продажам до
конца года сейчас сложно, потому что неизвестно, какая ситуация будет
на рынке. Я не могу даже дать прогноз на неделю. Остановка конвейера
ВАЗа не сильно повлияла на продажи, но за неделю мы побольше продали
машин. Причем не у всех дилеров сейчас есть машины. Можно даже говорить
о дефиците товарных автомобилей.Увеличить продажи могут различные
акции. Например, те же «100 дней» и «Лада Финанс».