По данным ГУ Центробанка по Самарской области, в 2009 г. объем просроченной задолженности среди банков региона вырос в 2,6 раз – до 12,7 млрд руб., у филиалов иногородних – в 3 раза, до 18,9 млрд руб. Таким образом, общий размер просроченной задолженности банковской системы Самарской области за прошедший год вырос в 2,8 раза (или на 20,3 млрд руб.), до 31,4 млрд руб. Это составляет 6,7% от общего кредитного портфеля.
В конце 2008 г. руководитель ГУ ЦБ Самарской области Виктор Данилин в своих интервью называл «критичной» отметку проблемных кредитов в 10% от общего кредитного портфеля. На долю предприятий приходится 19,8 млрд руб. (рост с начала года в 3,4 раза, 7,9% от общего кредитного портфеля реальному сектору), физические лица просрочили 11,3 млрд руб. (рост с начала года в 2,2 раза, 5,6% от общего кредитного портфеля граждан).
В крупнейших банках региона размер просроченной задолженности вырос в разы. Например, по данным «Интерфакс-ЦЭА», Русфинансбанк увеличил ее в 2,1 раза, до 5,5 млрд руб. (вся она приходится на физлиц), Первобанк оказался лидером по росту этого показателя – в 83 раза, до 1,8 млрд руб. (260 млн руб. из них на кредиты физлицам, остальное – предприятиям). В IV квартале доля «плохих» долгов в этом банке выросла почти на 700 млн руб. «Рост просроченной задолженности по банковским кредитам – общероссийская тенденция, она коснулась всей банковской системы. Это обусловлено макроэкономическими явлениями и сложившейся экономической ситуацией в стране», - объяснил председатель правления Первобанка Олег Багаев.
НТБ увеличил «просрочку» на 68%, до 1 млрд руб., Газбанк - почти в 2 раза, до 733,9 млн руб. Почти вся она приходится на предприятия, лишь около 5% от общей просроченной задолженности – на физлица.
Кризис, в первую очередь, заставил банки «ужаться», ужесточить условия выдачи кредитов и при этом не забыть повысить ставки по кредитам. Кредитные ресурсы для перекредитования стали недоступны предпринимателям, и это вызывало рост просрочки.
Основными источниками проблемных кредитов стали поставщики и дилеры АвтоВАЗа, а также строительные компании. При этом Волжский автозавод, несмотря на свое сложное положение, просрочек по кредитам не допускает. Президент «Глобэкса» (является кредитором АвтоВАЗа) Виталий Вавилин говорит, что завод крайне ответственно подходит к погашению кредитов. Основная головная боль банков – поставщики и дилеры АвтоВАЗа, которым катастрофически не хватает оборотных средств. По данным отчетности предприятия по состоянию на 1 ноября 2009 г., кредиторская задолженность составляла 90,62 млрд руб. При этом размер просроченной задолженности составлял 1,23 млрд руб. Большая часть из нее приходится на поставщиков и дилеров.
Долгие долги
Больше всего рискованных заемщиков оказалось среди строительных организаций
Строители оказались главной жертвой кризиса. Их бизнес строится исключительно на кредитах. Они же и попали в категорию наиболее рискованных заемщиков, и банки перестали выдавать им кредиты. Это привело к тому, что практически все объекты были заморожены на неопределенный срок. В настоящее время в Арбитражном суде Самарской области, согласно данным официального сайта, находятся десятки исков от банков к строительным компаниям с требованиями погасить задолженность на общую сумму 3-4 млрд руб.
Особо отличились в просроченных кредитах в Самарской области два крупнейших сельскохозяйственных холдинга – «СВ-Поволжское» и ГК «Аликор». Вместе они задолжали своему основному кредитору – Россельхозбанку - более 8 млрд руб. В течение всего 2009 г. руководство этих предприятий пыталось договориться о реструктуризации долгов, но особых успехов не добилось.
