Затянувшаяся стагнация кредитования

По данным Главного управления Центробанка по Самарской области, за первые два месяца 2010 г. кредитный портфель региональных банков снизился на 3,7 млрд руб.  (снижение на 1,7%) - до 204,5 млрд руб. При этом кредитная задолженность юридических лиц снизилась за тот же период на 1,2% - до 96,1 млрд руб., физических лиц - на 2,25%, до 108,4 млрд руб. Для сравнения: в январе-феврале 2009 г., сразу после того, как грянул финансовый кризис, сжатие кредитного портфеля самарских банков было примерно таким же - всего 2,5%.
Филиалы иногородних банков, напротив, демонстрируют небольшой рост по кредитам – на 0,7%, или 1,8 млрд руб. По состоянию на 1 марта 2010 г. их совокупный кредитный портфель составил 264,6 млрд руб. Рост вызван тем, что госбанки (Сбербанк, Россельхозбанк, ВБРР, Внеш­экономбанк), получив господдержку,  продолжают кредитовать крупнейшие предприятия региона, которые сейчас демонстрируют убытки.
Причина роста отчасти кроется в методологии расчета показателей. В частности, на статистике самарского офиса банка ВТБ-24, центрального в Поволжье, отражаются результаты деятельности банка в ПФО.
В настоящее время локомотивом роста кредитования физлиц становятся ипотека и автокредитование, считает директор управления кредитования частных клиентов Поволжского банка Сбербанка России Сергей Емельянов. По его словам, за январь-февраль текущего года Сбербанк в Самарской области выдал ипотечных кредитов на 450 млн руб., что в 2,5 раза больше, чем в январе-феврале 2009 г. «Это близко к докризисному уровню. Но мы видим стабильный рост», - добавил он. Для сравнения: за январь-февраль 2008 г. ипотечных кредитов было выдано еще больше – примерно в полтора раза, чем сейчас. Емельянов объясняет рост ипотеки несколькими причинами. Во-первых, цены на недвижимость зафиксировались, и многие принимают решение покупать сейчас, иначе потом будет дороже. Во-вторых, у людей прояснилась ситуация с их будущим. В-третьих, банки смягчили условия по ипотеке.
Немалые надежды Емельянов возлагает и на автокредитование. «Сейчас действует программа государственного субсидирования ставок по автокредитам. Кроме того, стартует программа утилизации старых автомобилей, которая также стимулирует этот вид кредитования», - напоминает он. Кроме того, Самарская область, где присутствует АвтоВАЗ, должна рассчитывать на большую часть автокредитов, добавил банкир. В секторе корпоративного кредитования банкиры особо выделяют предприятия малого и среднего бизнеса. Российский банк развития уже выделил самарским кредитным организациям около 1 млрд руб. на кредитование этого сегмента.
Ликвидности у банков достаточно, но росту кредитования мешает отсутствие доверия к заемщикам. Директор департамента развития банковского бизнеса «Банка АВБ» Дмитрий Фокин говорит, что банкам сейчас некого кредитовать, поскольку качественных заемщиков почти не осталось. «Сказываются еще результаты прошлого года. Обычно в январе-феврале банки только «раскачиваются». Оживление происходит, как правило, весной», - добавил он.
По мнению эксперта, в текущем году следует ожидать постепенной стабилизации объема выдачи кредитов. «Мы уже видим, что постепенно появляются качественные заемщики. Понятно, что восстанавливаться этот процесс будет дольше, чем он падал», - говорит Фокин. Ждать роста кредитного портфеля в этом году не стоит, в лучшем случае будет «работа в ноль», продолжает председатель совета директоров B2B Group Андрей Борисов. «Качественных заемщиков сейчас просто нет», - объяснил он.
Александр ОСИН, главный экономист УК «Финам Менеджмент»:
- В 2010 г. с учетом сохраняющейся для предприятий необходимости рефинансировать свою деятельность, а также принимая во внимание госпрограммы стимулирования автокредитования и ипотеки, я ожидаю достаточно сдержанного, на уровне 5% прироста объема кредитного портфеля банков. Продолжение стагнации в кредитовании – это общая российская и мировая тенденция. В целом по стране объем выданных кредитов за январь снизился на 300 млрд руб.