Собственные пути
Ставку на универсализацию уже сделали все операторы «большой тройки». Каждая из компаний идет к созданию «универсального оператора» и внедрению конвергентных решений своей дорогой. Правда, не у всех эта дорога является гладкой: на сегодня в Самарской области только ОАО «ВымпелКом» может предложить весь спектр новых услуг, - это фиксированная, мобильная голосовая связи, проводной и мобильный Интернет.
Таким образом, ТМ «Билайн» оказался в наиболее выигрышном положении, предложив и фиксированные и беспроводные решения в сфере связи как для физических, так и для юридических лиц. ОАО «МТС», в свою очередь, пока предлагает фиксированный доступ в Интернет лишь на для корпоративных пользователей, пользуясь не так давно купленными активами ОАО «Комстар-ОТС». ОАО «МегаФон» в Самарской области пока предлагает лишь мобильный доступ в Интернет.
Аналитик ИК «Финам» Татьяна Менькова отмечает, что «ВымпелКом» владеет широкой абонентской базой «Корбины Телеком» по Интернету и купленного Golden Telecom по фиксированной связи. «Дочка «МТС» - «Комстар-ОТС» - тоже является одним из крупнейших операторов на рынке фиксированного Интернета. «Мегафон» после покупки «Синтерры» тоже является полноценным универсальным оператором. У каждого оператора своя сильная сторона, - уверяет Менькова. - «Мегафон» - лидер области по количеству абонентов сотовой связи и количеству вышек (более 2500). В ШПД достаточно напряженная конкуренция и лидером в этом направлении является «ВымпелКом» (115 тысяч абонентов), правда, уступая «ВолгаТелекому» (200 тысяч абонентов) и «ЭР-телекому» (390 тысяч абонентов)».
О своих сильных сторонах знают и сами участники игры. Так, к примеру, в начале осени коммерческий директор «МТС Поволжье» Алексей Перевозчиков заявил «Времени», что в России до конца 2011 года все бренды группы «КОМСТАР» во всех пользовательских сегментах будут постепенно замещены брендом «МТС». «Таким образом, в рамках ГК «МТС» под брендом МТС на всей территории России будет предоставляться полный спектр услуг связи: мобильная и фиксированная связь, мобильный и фиксированный широкополосный доступ в Интернет, сервисы платного ТВ», - заметил Перевозчиков. В то же время планам по внедрению конвергентной услуги 3-в-1 (мобильная связь и Интернет, фиксированный ШПД, кабельное ТВ) на территории Самарской области сбыться не суждено, поскольку «КОМСТАР-регионы» не имеет необходимой инфраструктуры для предоставления всех видов услуг связи. Сейчас компания предоставляет только фиксированную связь и фиксированный ШПД для юридических лиц. По словам директора Приволжского филиала ЗАО «КОМСТАР-Регионы» Виталия Клишина, для появления конвергентного предложения необходимо либо инвестировать в строительство сети и сопутствующей инфраструктуры, либо покупать уже имеющихся в регионе игроков. По информации «Времени», окончательное решение по этому вопросу до сих пор не принято.
В состоянии становления на территории Самарской области находится пока и «МегаФон» (разумеется, речь идет об его «универсальном статусе»). В отличие от «МТС», компания обзавелась как минимум частью необходимой инфраструктуры, купив ЗАО «Синтерра», имеющее магистральную сеть протяженностью 75,5 тысяч км. В «МегаФоне» не называют точных дат запуска фиксированных предложений, однако в октябре в интервью газете «Время» первый заместитель генерального директора ОАО «МегаФон» по операционной деятельности Валерий Ермаков рассказал, что в следующем году конвергентные услуги появятся на территории Северо-Западного филиала компании. «Работа, которую необходимо провести для запуска конвергентных услуг в других филиалах, займет около двух лет», - заметил Ермаков. Сейчас же источники в компании заявляют, что «МегаФон» станет универсальным оператором в следующем году, рассчитывая заполучить около 10-15% рынка проводного Интернета.
Ресурсы — в провода
Очевидно, что все операторы «большой тройки» имеют ресурсы для собственной универсализации, поэтому в ближайшие несколько лет на рынке проводного доступа в Интернет возможны структурные изменения. Как изменятся позиции игроков рынка, эксперты пока не прогнозируют, ссылаясь на то, что будут расти оба сегмента, - и проводной, и мобильный доступ в Интернет. «Несмотря на довольно сильные позиции операторов проводного доступа, в ближайшие несколько лет значительный рост покажет и беспроводной ШПД. Примерно 5% абонентов откажутся от фиксированного доступа в силу своих потребностей. Но большая часть будет пользоваться и проводным ШПД и мобильным Интернетом», - замечает Татьяна Менькова. Значительно будет расти и потребляемый трафик — ежегодно на 50%.
Аналитики и эксперты рынка отмечают несколько основных направлений, которые помогут «большой тройке» завоевать позиции на рынке проводных услуг, а провайдерам фиксированного доступа — не упустить абонентов. «Если новые операторы предложат агрессивную политику и низкие цены на доступ 3/4G, некоторый отток абонентов произойдет. В этом отношении лидером является Санкт-Петербург, где более 13% домохозяйств пользуются исключительно мобильным интернетом. Но и операторы проводного ШПД не дремлют. Они постараются вывести на рынок интересные конвергентные предложения для пользователей фиксированного доступа и снизить тарифы на проводной ШПД. Не исключено также, что большая часть пользователей останется в фиксированных сетях и будет по мере необходимости пользоваться мобильным доступом, - рассуждает Менькова. - По предварительным оценкам, к концу 2010-го количество подключенных к ШПД домохозяйств по всей России превысит отметку в 19 миллионов (34,8% проникновения). В 2011 эта величина достигнет 22,6 миллионов - т.е. к ШПД будут подключены более 40% домохозяйств страны. «Большая тройка» обладает хорошими инвестиционными ресурсами и может занять значительную долю рынка».
В погоне за скоростью
В настоящее время, по данным ИК «Финам», в Самарской области уровень проникновения ШПД выше, чем в среднем по России, и составляет более 50%. Конкуренция на рынке достаточно жесткая - сейчас в Самаре работают 22 интернет-провайдера, что говорит о достаточно сегментированном рынке. «Как будет развиваться ситуация, зависит от самих провайдеров. Сейчас же на долю «большой тройки» приходится не более 25% абонентов ШПД», - оценивают в ИК «Финам».
По оценкам J'son&Partners Consulting, на рынке Самарской области самую высокую долю в фиксированном ШПД среди «большой тройки» занимает «ВымпелКом». «Доля компании, по нашим оценкам, составила по итогам второго квартала 2010 года 3,7%. Доля компании «МТС» («Комстар-ОТС») пока незначительная и составляет менее 1% от общего числа пользователей фиксированного ШПД», - отмечает руководитель группы исследователей-аналитиков J'son&Partners Consulting Кирилл Локтев. По его мнению, с точки зрения проводного Интернета, рынок Самарской области развивается достаточно активными темпами. «По данным J'son&Partners Consulting проникновение широкополосного Интернета среди населения составляет порядка 33%, что в сравнении с другими регионами ПФО является одним из лучших. К концу 2010 года J'son&Partners Consulting прогнозирует увеличение проникновения фиксированного ШПД в регионе до 36%. На второй квартал 2010 года в Самарской области, при средних затратах интернет-пользователей на услугу ШПД в 480 рублей в месяц, средняя скорость доступа в Интернет, по тарифному плану, составила 2,7 Мб/сек. В дальнейшем данный показатель будет только расти за счет модернизации существующей сетевой инфраструктуры и строительства новых сетей. К примеру, лидер региона - компания «ВолгаТелеком» в 2009 году вложила в развитие и модернизацию собственных сетей в ПФО порядка 457 млн рублей», - замечает эксперт.
Но есть и более пессимистичные прогнозы. «Конвергенция услуг связи находится в России в зачаточном состоянии. Пока и в Москве активной конвергенции не наблюдается. Существуют, конечно, попытки операторов, но пока значительно ситуацию на рынке они не меняют. В целом, на мой взгляд, полноценной конвергенции так и не произойдет. Появятся лишь предложения, которые позволят экономить. Единственный сегмент, в котором конвергенция имеет перспективы — корпоративный, рассуждает аналитик российского офиса iKS-Consulting Максим Савватин. - Операторам «большой тройки» будет достаточно сложно занять весомую долю рынка проводного ШПД, поскольку его проникновение достаточно высоко. Тарифные гонки уже закончены. Скорее всего, запуск проводных решений доступа в Интернет от «большой тройки» даст толчок лишь гонке скоростей. Рынок уже практически поделен и кардинально изменить ситуация вряд ли удастся».
Татьяна МЕНЬКОВА, аналитик ИК «ФИНАМ»:
- Провайдеры развивают услуги по трем основным направлениям, предлагают высокоскоростной Интернет, телевидение и телефонную связь. Развитие услуги triple play в течение последних трех лет положительно скажется как на ценах, так и на качестве предлагаемых услуг. Сегодня рынок интернет-услуг может похвастаться устойчивыми темпами роста, которые также будут прослеживаться и в 2010 г. В следующем году основные операторы отрасли будут повышать собственную клиентскую базу за счет привлечения абонентов конкурентов, в том числе и за счет снижения цены. Средний ARPU составляет сейчас 400 рублей в месяц, ожидается снижение этой цифры до 350. Конечно, увереннее себя будут чувствовать операторы полного цикла, те, кто является и магистральным провайдером, и владельцем «последней мили». В нынешних условиях это позволяет игрокам телекоммуникационного рынка регулировать свои операционные расходы, что положительно отразится на себестоимости и в итоге сделает услуги связи более доступными для конечного потребителя. Количество пользователей так же возрастет минимум на 25%, а объемы передаваемого трафика - минимум на 50%. Крупные операторы, предоставляющие весь спектр телекоммуникационных услуг, будут привлекать клиентов комплексными предложениями, широкими каналами за приемлемые деньги, качеством сервиса.
