По данным ГУ ЦБ по Самарской области, по итогам первых 9 месяцев текущего года доналоговая прибыль банков региона составила 792,8 млн руб. За аналогичный период прошлого года эта величина была в 5,7 раза больше – 4,5 млрд руб. Снижение показали все. При этом, по данным «Интерфакс-ЦЭА» и официального сайта ЦБ, крупнейший банк региона – «Русфинанс Банк» - меньше всех снизил прибыль: «всего» на 74% - до 550,9 млн руб. А Волго-Камский банк развития даже ушел в минус, получив убыток в 53,9 млн руб. против прибыли 24,6 млн руб. годом ранее.
Сравнение проводится с докризисными месяцами прошлого года, поэтому и падение показателей такое большое, замечает главный экономист УК «Финам Менеджмент» Александр Осин. По словам начальника аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максима Осадчего, снижение прибыли в первую очередь может быть вызвано ростом просрочки по кредитам. По данным ГУ ЦБ по Самарской области, по состоянию на 1 октября объем просроченной задолженности в банках региона составил 10,6 млрд руб. (5% от объема кредитного портфеля). С начала года она выросла в 2,3 раза.
По данным правительства Самарской области, за 9 месяцев 2009 г. численность безработных в регионе увеличилась на 95,4% - до 47 тыс. человек. В ближайшее время ожидается «высвобождение» еще 58,3 тыс. работников. Индекс промышленного производства за отчетный период составил 69,4% к 9 месяцам 2008 г. По оценке областного правительства, по итогам года объем промышленного производства снизится на 29%, ВРП – на 17,7%.
В конце прошлого года руководитель ГУ ЦБ по Самарской области Виктор Данилин называл «опасной» планку по просроченной задолженности свыше 10%. Рост просрочки обязал банки наращивать резервы. По данным ГУ ЦБ по Самарской области, местные банки нарастили резервы в 2,1 раза – до 20,214 млрд руб. «Созданные резервы – это та же прибыль, которая остается «на потом», - говорит председатель правления Фиа-Банка Анатолий Волошин.
Если считать прибыль + резервы, то получится, что за 9 месяцев банки Самарской области увеличили этот показатель на 60%. «В случае одномоментного роспуска резервов прибыль региональных банков по итогам текущего года, отмеченного весьма благоприятной итоговой динамикой российских, мировых финансовых рынков, ростом процентной маржи по банковским кредитам, оказалась бы в 5-9 раз выше указанных значений», - заявил Осин. «До кризиса никто не создавал большие резервы. А как просрочка начала расти, то все тут же стали это делать. Плюс этого требует от банков ЦБ. Отсюда и падение прибыли», - объясняет Волошин. ФиаБанк, например, только за IV квартал увеличил резервы на 1 млрд руб. Сейчас они составляют 13% от активов банка. Всего же отношение резервов к активам у банков Самарской области составляет в среднем 8,8%.
Второй фактор, который оказал влияние на снижение прибыли – падение доходов банков из-за того, что убыточные предприятия перестают платить проценты по кредитам, говорит Волошин.
Создание резервов вынудило банкиров сократить свои кредитные программы. Так, по данным ГУ ЦБ по Самарской области, всего за 9 месяцев текущего года объем кредитного портфеля банков региона составил 211,8 млрд руб., что на 3,46% меньше, чем в начале года. Из них на кредитование предприятий было направлено 90,5 млрд руб. (падение с начала года на 0,44%), на кредитование физических лиц – 111,4 млрд руб. (падение на 3,46%). Только сейчас рынок кредитования стал оживать, в начале года он почти встал, говорит один из самарских банкиров, пожелавший остаться неназванным.
Эксперты разошлись во мнениях, прогнозируя итоги года. «Я не ожидаю дальнейшего улучшения конъюнктуры российского финансового сегмента в декабре текущего года. С другой стороны, активность региональных банков в сфере кредитования остается достаточно низкой. Возможен, правда, некоторый роспуск резервов, что улучшит показатели прибыли указанных кредитных структур. Полагаю, что 2009 г. банки закончат с показателями прибыли на 30% выше сентябрьских значений», - считает Осин.
С ним не согласен Волошин. «Просрочка растет, ЦБ заставляет наращивать резервы. По итогам 10 месяцев еще несколько банков области показали убытки. Так что тенденция к понижению прибыли и росту резервов останется», - заметил банкир. С ним согласен председатель совета директоров «B2b Group» Андрей Борисов. «Я думаю, что падение продолжится и до конца года, и в течение следующего. Предпосылок для изменения ситуации нет – безработица растет, производство падает. Значит, будет наблюдаться и рост просрочки, и наращивание резервов», - объяснил он.
Однако Осин настаивает на своем – во втором полугодии следующего года ситуация с безработицей и реальным сектором экономики стабилизируется. Это приведет к тому, что банки перестанут наращивать резервы, а значит, вырастет и прибыль.
