Требуются заемщики

Кредиты никому не нужны
По данным ГУ ЦБ по Самарской области, за первые полгода кредитный портфель банков Самарской области снизился на 1,5% и на 1 июля составил 205,2 млрд руб. Из них 110 млрд руб. приходится на кредиты физическим лицам (снижение с начала года на 0,9%), 87,4 млрд руб. - на кредиты юрлицам (рост на 1,5%). В то же время просрочка по кредитам продолжала расти - с 12,2 до 14,4%.
Филиалы иногородних банков за первые 5 месяцев текущего года снизили свой кредитный портфель уже более серьезно — на 3,8% (или на 10 млрд руб.) до 252,8 млрд руб. Однако причина не в том, что федералы не дают кредитов. Как пояснили  в ГУ ЦБ, причина падения - «АвтоВАЗ», который получил деньги из федерального бюджета в рамках государственной поддержки и заплатил по кредитам. «АвтоВАЗ» получил от «Ростехнологий» долгожданный беспроцентный заем на 28 млрд рублей и погасил долг перед госбанками. По данным отчетности автозавода, на конец I квартала его кредиторская задолженность составляла 77,799 млрд рублей. По состоянию на конец 2009 года кредиты и займы «АвтоВАЗа», которые подлежат погашению в 2010 году, составляли 40,111 млрд рублей. Корпорация получила 28 млрд рублей из бюджета еще в конце 2009 года, но не могла перечислить их «АвтоВАЗу», пока не был согласован 10-летний инвестплан и не подписан меморандум с госбанками. Что и произошло в конце февраля: «АвтоВАЗ», «Ростехнологии», Сбербанк и ВТБ (им совокупно завод был должен 24 млрд рублей) подписали меморандум о сотрудничестве. Основная часть долга автозавода была погашена. Что и сказалось на общих показателях кредитного портфеля банковской системы Самарской области. Отметим, что «просрочка» у филиалов выросла с 19 до 24% по состоянию на 1 июня.
Эксперты утверждают, что все меры правительства и Центробанка по стимулированию банков к кредитованию реального сектора экономики результата пока не дали. «Мы делаем все условия для банков, чтобы они начали кредитовать реальную экономику. Однако заставить кредитовать мы их не можем. Серьезных изменений в кредитном портфеле мы не видим», - констатирует представитель ГУ ЦБ по Самарской области. Весь 2009 и 2010 гг. Центробанк неуклонно снижал ставку рефинансирования, чтобы стимулировать банки к кредитованию реальной экономики. С 1 июня она вновь побила исторический рекорд и составила 7,75% годовых. Снижая ставку рефинансирования, регулятор пытается стимулировать снижение банковских ставок по кредитам, и уже можно говорить о том, что его действия приносят результат. За прошлый год средняя ставка по кредитам в стране, по данным официального сайта ЦБ, снизилась с 17,1 до 13,7% годовых. А за первые 5 месяцев этого года она снизилась до 11,3%, достигнув докризисного уровня. Впрочем, сами банкиры уверяют, что готовы давать кредиты, а вот заемщики деньги брать не хотят. Председатель правления тольяттинского ФИА-Банка Анатолий Волошин и директор департамента развития банковского бизнеса «Автовазбанка» Дмитрий Фокин в один голос говорят, что качественных заемщиков на рынке просто нет. Волошин же добавляет, что сказываются и рекомендации Центробанка по созданию резервов для низкокачественных заемщиков, которые жестко ограничивают круг потенциальных получателей кредитов. “Если государство хочет, чтобы банки начали кредитовать перспективные предприятия, то необходимо дать возможность кредитовать третью группу риска при первоначальных резервах 5-10%, и потом, постепенно, в течении года доводить резервы по этим кредитам до 20%, тогда кредитовать можно было бы”, - предлагает он
«Сейчас у банков началась настоящая охота за предприятиями, выжившими в кризис», - продолжает председатель правления «Волжского Социального банка» Валерий Кучканов. Общая статистика по отрасли, конечно, сократилась, но происходит это за счет сокращения инвестиций в предприятия, считает он. «Утверждение о том, что банки по-прежнему не выдают кредиты, не совсем корректно. Даже в условиях кризиса процесс кредитования не прекращался. Многие банки сокращали кредитные портфели по причине снижения числа качественных заемщиков и роста просроченной задолженности», - добавила заместитель председателя правления Первобанка Оксана Кровякова.

Надежда на ипотеку и автокредитование
Банкиры и эксперты сходятся во мнении, что стимулом для роста кредитования может стать ипотека и автокредитование. И если первая пока оборотов не набрала (подробнее читайте на стр. 14), то автокредитование уже вовсю растет. «По результатам нашего опроса среди дилеров, продажи автомобилей выросли у некоторых на 30-40% Прежде всего, за счет роста автокредитования», - говорит заместитель директора АН «Автостат» Сергей Удалов. По его словам, государственные программы по утилизации и льготному автокредитованию стимулировали этот вид кредитования. По данным «Автостата», количество выданных льготных автокредитов после возобновления программы льготного автокредитования в конце февраля нынешнего года, превысило общее число выданных в 2009 году автокредитов. Согласно данным Минпромторга, по состоянию на 8 июля по программе государственного субсидирования автокредитов было выдано 76,135 тыс. льготных автокредитов (принято 166,946 тыс. заявок). За весь период 2009 года потребители смогли получить 71,486 тыс.  автокредитов (123,874 тыс. заявок). Удалов отмечает, что доля автомобилей, купленных по льготным кредитам, с апреля по декабрь прошлого года составляла 6,6% в общем объеме реализации. А в марте-июне нынешнего года автомобили-льготники заняли уже около 11,7% российского авторынка. За июнь 2010 года было выдано около 20 тыс. автокредитов, тогда как лучший показатель за месяц в 2009 году составил немногим более 10 тыс. единиц. И.о. председателя правления НТБ Михаил Романов говорит, что основной рост автокредитования дают крупные федеральные банки, через которые проходят основные объемы льготного автокредитования. «Сначала программа распространялась только на Сбербанк, Россельхозбанк и ВТБ. Люди и привыкли брать кредиты там», - объяснил он.

Блиц-опрос
«Время» провело опрос среди банкиров Самарской области, целью которого было выяснение причин низких объемов кредитования реального сектора экономики. Представителям кредитных учреждений предлагалось ответить на следующий вопрос: Почему не растут объемы кредитования и что должно произойти, чтобы банки начали кредитовать экономику?

Оксана Кровякова, заместитель председателя Правления ОАО «Первобанк»:
- Утверждение о том, что банки по-прежнему не выдают кредиты, не совсем корректно. Даже в условиях кризиса процесс кредитования не прекращался. Многие банки сокращали кредитные портфели по причине снижения числа качественных заемщиков и роста просроченной задолженности. Первобанк продолжал кредитовать добросовестных заемщиков - производственные предприятия различных отраслей реального сектора экономики, предприятия торговли и сферы услуг, представителей малого и среднего бизнеса. С 2009 года (т.е. за 18 месяцев) Первобанк выдал более 500 кредитов корпоративным клиентам. Также мы продолжаем развивать розничные кредитные программы с учетом потребностей клиентов – физических лиц.
Сейчас в условиях стабилизации экономики и стимулирования кредитования со стороны государства наблюдается оживление на рынке кредитования как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Банки активизируют розничное кредитование, где ставки уже вернулись к докризисному уровню, растет лояльность банков к заемщикам и готовность населения брать кредиты.
Существенного роста кредитных портфелей банков в этом году ожидать не стоит. Банки продолжают «осторожничать», так как сохраняется проблема «плохих» долгов. По мере развития экономики участие банков в финансировании реального сектора заметно возрастет, думаю что это произойдет уже в 2011 году.

Дмитрий Фокин, директор департамента развития банковского бизнеса Автовазбанка:
- Кредитный портфель не растет не потому, что банки не кредитуют, а потому, что нынешние объемы кредитования недостаточны, чтобы перекрывать ежемесячные платежи по кредитам. Просто экономика еще недостаточно поднялась, чтобы объемы кредитования восстановились в докризисных объемах. Но рано или поздно это произойдет. Сейчас у банков есть деньги, но нет качественных заемщиков. Тем не менее банки на свой страх и риск начинают кредитовать не самых качественных заемщиков. Рано или поздно этот процесс «раскрутится» — предприятия встанут на ноги, у них восстановиться баланс и все войдет в прежнее русло

Анатолий Волошин, председатель правления ФИА-Банка:
- При нынешних инструкциях Центробанка кредитовать предприятия реального сектора экономики невозможно. Потому что, среди компаний реального сектора почти невозможно найти тех, кого можно было бы отнести к 1-й и 2-й группе риска. Все предприятия за последние пять кварталов имеют отрицательные или выпадающие балансы. Получается ситуация, когда  предприятие только пытается встать на ноги и хочет взять кредит на развитие, но инструкции говорят банкам, что баланс предприятия надо оценить. Банк оценив предприятие сообщает, что компания относится в лучшем случае к третьей группе риска, и для кредитования необходимы либо хорошие залоги, либо 20-25% резервов. Все коммерческие банки  находятся в условиях когда резервов и так не хватает, и выдать кредит предприятиям реального сектора почти невозможно. Приходится искать варианты, “натягивать” предприятия до 1-2 группы,чтобы дать предприятию возможность развиться, и вернуться в строй. Если государство хочет, чтобы банки начали кредитовать перспективные предприятия, то необходимо дать возможность кредитовать третью группу риска при первоначальных резервах 5-10%, и потом, постепенно, в течении года доводя резервы по этим кредитам до 20%, тогда кредитовать можно было бы. Иначе кредитование реального сектора так и останется замкнутом круге, когда с одной стороны банк готов выдавать займы, но ограничен инструкциями, с другой стороны предприятия, которые хотят взять кредит на развитие, но не могут, так как без кредита не могут развиваться и показывать положительную динамику.

Михаил Романов, и.о. председателя правления НТБ:
- Сегодня очень благоприятная обстановка для предприятий, чтобы получать кредиты. Рынок кредитования реального сектора сузился по сравнению с прошлым годом, но не потому, что снизились потребности, а потому что велики требования банков к финансовому состоянию заемщиков к показателям балансовой отчетности и обеспечению. Этот дефицит заемщиков стимулирует банки снижать процентные ставки и постепенно опускать свои требования к балансу и обеспечению. Сегодня на рынке ставки кредитования колеблются от 12-16% для предприятий малого и среднего бизнеса. Мы не говорим о крупных корпорациях, которые единичны и работают на индивидуальных условиях со своими банками, по большей части государственными. Сейчас на рынке, при дефиците заемщиков, складывается тенденция, что банки постепенно разворачиваются к забытому в кризис инвестиционному кредитованию - кредитам, выдаваемых на модернизацию, инновацию и развитие бизнеса, приобретение основных средств, расширение линейки выпускаемой продукции. Это длинные кредиты, это кредиты определенно рисковые, но это становится банкам интересно. Такие кредиты стимулируют бизнес расширять производство. 

Ирина Велиева, руководитель службы рейтингов кредитных институтов "Эксперт РА":
- Среди всех юрлиц банкам сейчас интереснее всего работать с двумя категориями заемщиков. Во-первых, предприятия, так или иначе связанные с бюджетом (ГУПы, МУПы, частные предприятия, работающие на госзаказ). А во-вторых предприятия на продукцию которых есть хорошо прогнозируемый платежеспособный спрос. Именно эти заемщики сейчас имеют более-менее устойчивые финансовые показатели, и могут быть отнесены к высокой категории качества. Отраслевая принадлежность, при выполнении указанных критериев, не столь важна. Самыми непривлекательными отраслями для кредитования являются строительство и сельское хозяйство