По оперативным данным Главного управления Центробанка по Самарской области, по состоянию на 1 октября объем просроченной задолженности в банках региона и филиалах иногородних учреждений составил 30,4 млрд руб., или 6,5% от кредитного портфеля. Из этой суммы 10,6 млрд руб. приходится на банки Самарской области (5% от объема кредитного портфеля). Если сравнивать с началом года, то в целом сумма задолженности выросла в 2,7 раза, в банках Самарской области – в 2,3 раза.
«Сейчас сидим и боремся с одной проблемой – просроченными долгами. Это основная наша работа на сегодня», - заявил «Времени» один из банкиров Самары. В крупнейших банках региона размер просроченной задолженности вырос в разы. Например, по данным ЦБ, в Первобанке этот показатель вырос в 41 раз – с 21,6 млн руб. (на 1 января 2009 г.) до 884 млн руб. (на 1 сентября). 801 млн из «просрочки» приходится на долги предприятий. Русфинансбанк увеличил за аналогичный период размер просроченной задолженности на 72% - до 4,46 млрд руб. (вся она приходится на долги физлиц). В НТБ проблемные кредиты выросли в 24 раза – до 1,3 млрд руб. (почти вся «просрочка» приходится на кредиты предприятиям).
Реальный сектор реальных проблем
Кризис, в первую очередь, заставил банки «ужаться» и ужесточить условия выдачи кредитов, одновременно не забыв повысить ставки по кредитам. Первоначально ставки по кредитам выросли на 5-6 процентных пунктов, вспоминает заместитель председателя правления Первобанка Денис Хадеев. Бизнесмены, привыкшие жить в кредит, тут же оказались на грани банкротства. Только сейчас ставки вернулись на докризисный уровень – 18-23% годовых, а для первоклассных заемщиков – 15-18%, отметил Хадеев.
В итоге все привело к ожидаемому результату – росту просрочки. На долю предприятий по состоянию на 1 октября приходится 20,7 млрд руб. проблемных кредитов Самарской области (рост с начала года в 3,6 раза, 8,1% от общего кредитного портфеля реальному сектору). Физические лица подошли к проблеме кредитов более ответственно – с начала года просроченная задолженность по кредитам физлиц в Самарской области выросла на 54% - до 5,2 млрд руб. (4,9% к общему кредитному портфелю физлицам). Хадеев объясняет такую разницу тем, что по предприятиям кризис ударил сильнее, чем по физическим лицам. «Если человек не может вернуть кредит, например за машину, то он может ее продать и вернуть кредит досрочно. Предприятия так сделать не могут», - пояснил банкир.
Просевшие гиганты
Основными источниками проблемных кредитов стали поставщики и дилеры АвтоВАЗа, а также строительные компании, говорит топ-менеджер одного из самарских банков. При этом Волжский автозавод, несмотря на свое бедственное положение, просрочек по кредитам пока не допускает (по данным отчетности за II квартал 2009 г.). По словам генерального директора сызранского «Пластика» Максима Симонова, объемы производства в этом году у поставщиков упали так же, как и на самом АвтоВАЗе - на 50-60%. Из-за этого все компании терпят убытки и не могут платить по кредитам. «Московские банки, за исключением Сбербанка, заняли очень жесткую позицию и не дают рефинансировать кредиты поставщикам, - говорит Симонов. - Сбербанк же, чаще всего, идет навстречу». Например, «Пластик» близок к заключению договора со Сбербанком на выделение кредита в размере 1,4 млрд руб. на рефинансирование задолженности.
В Самарском арбитражном суде, согласно его официальному сайту, находится три иска от Альфа-банка, Приоритета и «КредитЕвропа банка» к бывшему поставщику АвтоВАЗа - ЗАО «Завод защитных покрытий и пластмасс «Полимеравто». Банки требуют взыскать с завода в общей сложности около 200 млн руб. по ранее выданным кредитам. А руководство завода вообще находится в розыске, им предъявлено обвинение по статье «мошенничество».
В основном, проблемы испытывают небольшие предприятия-поставщики, подчеркивает гендиректор «Пластика», отмечая, что им договориться с кредиторами сложнее, чем крупным компаниям.
Представитель крупного вазовского смежника заметил, что в ближайшие несколько месяцев стоит ожидать банкротства ряда поставщиков. Банки не идут навстречу, автозавод не платит вовремя за поставки, сокрушается он. По данным отчетности АвтоВАЗа за истекшие полгода 2009 г., общая просроченная задолженность перед поставщиками завода составляет 5,35 млрд руб.
О возможном банкротстве ряда заводов говорил еще летом и председатель совета директоров холдинга «Объединенные автомобильные технологии» Владимир Аветисян.
Первобанк обратился в арбитражный суд с требованием взыскать с дочерней структуры СК «Портал» - ООО «Проект Монако» - 170 млн руб. по кредиту, открытому в 2008 г. Также Первобанк в июне в счет долгов выкупил у «Индэст-девелопмент» бизнес-центр «7 авеню». Один из топ-менеджеров самарского банка говорит, что бизнес-центр был отдан «за долги». По его информации, общий объем долга «Индэст-девелпомента» перед Первобанком составляет около 1,8 млрд руб., «7 авеню» был оценен в 500 млн руб.
«В конце 2008 - начале 2009 гг. рынок строительства остановился, и все деньги замерли, - говорит председатель совета директоров ГК «Усадьба» Олег Егоров. – Сейчас же начинается шевеление – вторичный рынок и рынок загородной недвижимости ожил. На первичном рынке отмечаются первые сделки по приобретению недостроенных объектов. Весной таковых не было», - объясняет он. «Девелоперский бизнес в Самаре в основном строился на заемных средствах, в том числе на кредитных деньгах банков, - продолжает он. – Я думаю, что в Самарской области нет ни одной строительной компании, которая бы обладала хотя бы 30% собственных средств от себестоимости строительства».
Сладкая парочка
Особо «отличились» в просроченных кредитах в Самарской области два крупнейших сельскохозяйственных холдинга – «СВ-Поволжское» и ГК «Аликор». Вместе они задолжали своему основному кредитору – Россельхозбанку - более 8 млрд руб. На предприятия холдинга «СВ-Поволжское» в Самарском арбитраже находится несколько исков о признании банкротства от Национального резервного банка (требуют взыскать 100 млн руб.) и Юниаструм банка (14,5 млн руб.). Председатель совета директоров «СВ-Поволжское» Алексей Гриншпун успел сообщить «Времени», что суммарный долг холдинга составляет 3,5 млрд руб., после чего телефонный разговор прервался.
ГК «Аликор» не смог вернуть Россельхозбанку около 6 млрд руб. Ряд компаний группы были признаны банкротами (в том числе крупнейшее – ЗАО «Аликор-трейд»), а имущество некогда крупнейшего агрохолдинга региона до сих пор является предметом судебных споров.
