Без «Одноклассников»
Рынок корпоративного Интернета «оживает» после глубокого провала. По словам аналитика ИК «Финам» Татьяны Меньковой, в четвертом квартале прошлого и первом квартале этого года юридические лица резко сократили расходы на Интернет. «В сложных экономических условиях компании были вынуждены оптимизировать затраты, в том числе и на эту статью расходов», - пояснила Менькова. Она добавила, что оттока абонентской базы на рынке корпоративных интернет-услуг не было. Аналогичного мнения придерживается директор компании «Лидер Ай-Ти» Максим Шанцев. «Компании не отказываются от этих услуг полностью. Оптимизация затрат заключается скорее в том, что администрация предприятий ограничивает интернет-трафик своих работников», - полагает он. Шанцев добавил, что нередко сотрудникам компании закрывают доступ к сайтам развлекательного содержания, таким как «Одноклассники».
Более радикального мнения придерживается аналитик IKS-Consulting Елена Крылова. По ее словам, в начале 2009 г. операторы ощутили и снижение абонентской базы. По оценке Меньковой, снижение выручки операторов в период «провала» могло составить порядка 10%, а интернет-трафика – около 25-30%.
«Сейчас финансовые показатели у большинства операторов восстанавливаются, что способствует достижению докризисного уровня расходов корпоративных клиентов на Интернет», - говорит Менькова. По ее словам, постепенное восстановление объемов продаж началось со второго квартала этого года. «Этому способствовало улучшение макроэкономической конъюнктуры рынка, а в Самарской области также и господдержка стратегических предприятий», - пояснила Менькова. Большинство участников рынка согласились с мнением аналитиков. «Падение доходов в этом сегменте мы начали отмечать еще в IV квартале 2008 г. Вплоть до конца лета 2009 г. негативный сценарий развития присутствовал, осенью началась стабилизация», - отметили в пресс-службе ЗАО «АИСТ». Представители компании выразили надежду, что пик снижения активности в этом сегменте пройден.
«Многие компании в условиях кризиса сократили свои издержки. Расходы на связь тоже попали в категорию «для урезания», - говорит руководитель отдела маркетинга ЗАО «Компания «Эр-Телеком Самара» Ольга Сиротская. Вместе с тем она отметила, что в их компании число пользователей даже увеличилось, хотя выручка от продажи услуг широкополосного доступа (ШПД) не выросла.
Сомнительный рост
Представители некоторых крупных компаний сообщают об увеличении объемов продаж корпоративных контрактов, несмотря на неблагоприятные условия экономического кризиса. «Доля корпоративных услуг в структуре бизнеса самарского филиала нашей компании увеличивается», - говорит директор Самарского филиала ОАО «Волгателеком» Александр Курочкин. При этом он не стал конкретизировать, как изменились число пользователей и выручка компании за первое полугодие 2009 г. по сравнению с данными на начало года и за аналогичный период прошлого года.
«Наша компания не отмечает оттока юридических лиц», - заявила специалист по связям с общественностью филиала ОАО «МТС» «Макрорегион «Поволжье-ЮВ» Екатерина Карпова. По ее словам, число корпоративных контрактов МТС в самарском регионе в первом полугодии выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Всего с начала года база корпоративных абонентов компании в Самаре выросла более чем на 25%», - уточнила Карпова. По ее мнению, повышение интереса юридических лиц к услугам мобильного Интернета связано, прежде всего, с запуском сети 3G. «Этот сегмент на рынке корпоративных услуг Самарской области еще очень молод. Раньше его рост серьезно ограничивали относительно низкие скорости передачи данных в мобильных сетях», - пояснила Карпова. «Сегодня услуги мобильного Интернета сравнялись со стационарным доступом не только в стоимости, но и в скорости. Это, безусловно, окажет положительное влияние на распределение корпоративного рынка доступа в Интернет», - уверена Карпова. Крылова полагает, что заявляемый компанией рост абонентской базы возможен. «Приводимые аргументы вполне резонны. Но эта ситуация не укладывается в общий тренд. Она нетипична даже для рынка мобильного интернет-доступа для корпоративных клиентов», - говорит Крылова.
С другой стороны, как утверждают участники рынка, подключение к интернет-тарифам дает возможность корпоративным клиентам оптимизировать собственные расходы. «Подключение к корпоративным тарифам дает компаниям возможность перенести в Интернет все основные коммуникации с потребителем», - объясняет Курочкин. По его мнению, таким образом компания может сократить часть затрат, например, на командировочные и выставочные расходы. «Интернет позволяет компаниям поддерживать оперативную связь с деловыми партнерами. Поэтому полностью отказываться от этой статьи расходов невыгодно», - полагает Шанцев. Крылова, в свою очередь, выразила сомнения в обоснованности используемой «Волгателекомом» методики подсчета абонентской базы. «Вполне вероятно, что компания не выделяет данные по динамике рынка интернет-доступа для корпоративных клиентов в отдельную статью. В таком случае прирост может быть получен за счет увеличения объема оказываемых компанией дополнительных услуг, например, по аренде каналов и созданию виртуальных сетей», - пояснила эксперт.
Ставка на корпорации
По оценке Меньковой, корпоративный сегмент в силу меньшей доли в общей структуре абонентской базы операторов занимает не более 8-15% в оборотах провайдеров. «При этом выручка с одного абонента при работе с корпоративными клиентами существенно превышает уровень ARPU частных пользователей, составляя в среднем от $90 до $180», - добавила Менькова. По словам Шанцева, в Самарской области «адекватные по цене корпоративные интернет-тарифы появились всего 3-4 месяца назад». «До этого расценки были завышены по сравнению с московскими приблизительно в 10 раз», - говорит эксперт. По мнению Крыловой, отток активных абонентов и растущая конкуренция на рынке корпоративных интернет-услуг вынудили операторов снижать тарифы и разрабатывать специальные предложения, позволяющие корпоративным клиентам оптимизировать затраты на связь.
По мнению Меньковой, восстановления докризисного уровня продаж следует ожидать не раньше 2010 года. «Развитие рынка по-прежнему тормозит дефицит ликвидности у предприятий реального сектора в результате низкого спроса на промышленную продукцию», - пояснила эксперт. Она не исключает, что в ближайшие годы операторы будут расширять свое присутствие в корпоративном сегменте ввиду высокой маржинальности этого бизнеса и значительной степени проникновения «домашнего Интернета».
Александр СЕРГИЕНКО, генеральный директор ЗАО «АИСТ»:
- Корпоративные клиенты в последнее время повысили свои требования к уровню сервисного обслуживания. Теперь они хотят получать услуги более высокого качества за меньшие деньги. Рынок сейчас «сжался», число корпоративных клиентов уменьшилось. В результате существенно возросла конкуренция. Теперь провайдеру необходимо не только работать над увеличением абонентской базы, но и прилагать существенные усилия для удержания уже существующих клиентов.
Со стороны потребителей – юридических лиц возможны проявления нелояльности к оператору, который не учитывает возросшие требования к сервисному обслуживанию. В этом случае корпоративный клиент может перейти к другому оператору, с более высоким качеством сервиса.