«Просели» на треть
По итогам 9 месяцев банки Самарской области снизили объем межбанковского кредитования (МБК) на 30,5%, сообщили «Времени» в Главном управлении Центрального Банка РФ по Самарской области. Если на начало года объем кредитной задолженности банков друг перед другом составлял 6,687 млрд руб., то по итогам 9 месяцев этот показатель опустился до 4,645 млрд руб. При этом представитель ГУ ЦБ напомнил, что обороты по межбанковскому кредитованию за отчетный период в разы выше сумм собственно задолженности на отчетную дату, так как банки очень часто выдают друг другу короткие кредиты вплоть до однодневных.
По данным отчетности банков, больше всех межбанковских кредитов выдал банк «Солидарность» - 2,65 млрд руб. (на начало года эта сумма составляла 2,1 млрд руб.). Но этот банк лидирует на региональном рынке МБК не только в абсолютном выражении. Межбанковские кредиты составляют 19,68% от общего объема активов банка, в то время как у других регионалов эта доля не превышает 3-5%, а у большинства и вовсе стремится к нулю. К тому же в портфеле у «Солидарности» 13,2% межбанковских кредитов, выданных на срок более года, и это тоже выделяет его среди самарских региональных банков.
Ситуация объясняется тем, что «Солидарность» поддерживает приобретенный в конце 2008 г. банк «Потенциал». Тогда, после массового вывода вкладчиками средств с депозитных счетов, он оказался на грани банкротства, и в рамках процедуры санации, проводимой Агентством по страхованию вкладов, был выкуплен «Солидарностью».
Сильнее всех снизил в 2009 году объемы межбанковского кредитования «Русфинанс банк» - с 2,5 млрд руб. до 500 млн руб. Однако, по мнению заместителя председателя правления Первобанка Дениса Хадеева, для масштабов «Русфинанс банка» это незначительное изменение, можно сказать, что оно находится в границах статистической погрешности. Действительно, по состоянию на 1 октября 2009 года выданные межбанковские кредиты составляют лишь 0,67% активов «Русфинанс банка» - крупнейшего из банков, зарегистрированных в Самарской области.
Остальные региональные банки кредитуют своих коллег в очень небольших объемах – в пределах 500 млн руб. Но занимают при этом гораздо активнее. И в заимствованиях бесспорным лидером был и остается «Русфинанс банк» - объем обязательств перед банками на 1 октября составил 48,3 млрд руб. Объем заимствований с начала года снизился всего на 13,2%, в то время как самарский рынок МБК «просел» на 30,5%. Впрочем, это неудивительно, ведь 90% от всей задолженности «Русфинанс банка» приходится на основного акционера банка – французский Societe Generale. Французская группа активно кредитует свою «дочку», которая развивает в России розничное кредитование.
На втором месте по объемам кредитной задолженности перед банками располагается Национальный торговый банк - 5,6 млрд руб. (с начала года этот показатель практически не изменился), следом за ним Первобанк - 4,1 млрд руб. (снижение с начала года на 43%). НТБ активно кредитует его основной акционер - Внешэкономбанк, утверждает один из самарских банкиров. В самом НТБ комментировать эту ситуацию не стали. Что касается Первобанка, то он всегда был активным на рынке межбанковского кредитования, констатирует Хадеев. «Иногда у нас возникает профицит ликвидности, иногда небольшой дефицит. Поэтому мы очень активно участвуем в этой системе кредитования», - пояснил он.
Поддержали рынок
В конце прошлого года, когда банки еще не оправились от шока в связи с финансовым кризисом, рынок межбанковского кредитования практически умер, вспоминает Хадеев. В ситуацию вмешался Центральный Банк РФ. Он стал выдавать банкам короткие беззалоговые кредиты, чтобы искусственно «накачать» их ресурсами, необходимыми для ведения текущей деятельности, тем самым попытавшись оживить кредитный рынок. Деньги выделялись на срок до 35 дней со средней ставкой в 9,89% годовых. Получить средства мог любой банк, который имел международный кредитный рейтинг. На начало года таких банков в Самарской области было три – Первобанк, «Русфинанс банк» и Газбанк. Затем Центробанк расширил перечень рейтинговых агентств, оценка которых служила допуском к получению беззалогового кредита. По словам Хадеева, эта мера позволила существенно расширить перечень банков Самарской области, которые смогли пользоваться поддержкой Банка России. В перечень вошли до 10 лучших банков региона.
И такие кредиты стали пользоваться популярностью у банков – на 1 января 2009 года Центробанк выделил банкам Самарской области 20,9 млрд руб. беззалоговых кредитов. На 1 февраля – 20,2 млрд руб. Затем этот показатель в течение года уменьшался и на 1 сентября составил 5,8 млрд руб. (данные ГУ ЦБ по Самарской области). «Сокращение активности в использовании кредитов Центрального Банка РФ вполне логично – происходит замещение дорогого фондирования более дешевым. Приток депозитов в банковскую систему России происходит с марта текущего года, то есть часть банков ориентируется на привлекаемые с рынка пассивы», - объясняет аналитик ИК «Финам» Константин Романов. До кризиса оборот сделок банков Самарской области в системе Delta (электронная система межбанковского рынка финансовых инструментов) был на порядок выше, констатирует президент Московской международной валютной ассоциации (разработчик Delta) Алексей Мамонов. По его словам, очень активно на рынке межбанковского кредитования ведет себя самарский Первобанк. По итогам октября он стал 26-м из банков - участников системы (всего свыше 120 банков) по объему сделок. «В последнее время активность проявляет и НТБ», - отметил Мамонов.
Кредитуют «межбанк» в основном федеральные банки, продолжает Романов. На их долю приходится до 80% сделок, уточняет он. Им были выделены многомиллиардные средства от государства на поддержание рынка кредитования.
Например, в этом году государство выделило 100 млрд руб. ВЭБу, а тот, в свою очередь, выделил 10 млрд руб. своей «дочке», Российскому банку развития (РосБР). За последние два месяца РосБР выдал целевые кредиты «Солидарности» объемом 357 млн руб., Первобанку - 150 млн руб. и Газбанку - 74 млн руб. Средства должны пойти на кредитование малого и среднего бизнеса. Условия кредита стороны не разглашают, однако Денис Хадеев добавил, что ставка по кредитам ненамного отличается от ставки рефинансирования ЦБ (сейчас она составляет 9,5%).
Перспективы есть
Эксперты сходятся во мнении, что пока присутствует неясность на рынке, межбанковское кредитование будет продолжать снижаться. «Вопрос по стабильности банковской системы наиболее актуален сейчас. Многие участники рынка заявляют о том, что пик проблем еще впереди. Недоверие к банкам еще присутствует. Это будет способствовать дальнейшему снижению объемов межбанковского кредитования», - считает председатель совета директоров «B2b Group» Андрей Борисов.
На прошлой неделе в своем интервью Интерфаксу президент «ВТБ24» Михаил Задорнов высказал мнение, что вывод о стабилизации в банковском секторе преждевременный. «Как только ЦБ и правительство вернут нормы резервирования на докризисный уровень или ужесточат требования к отчетности, то окажутся перед необходимостью обанкротить или санировать несколько банков из первой сотни», - заявил он. «Основной риск при межбанковском кредитовании – риск ликвидности», - продолжает главный эксперт Интерфакс-ЦЭА Алексей Буздалин. «Но сейчас ликвидность можно перекрыть за счет кредитов ЦБ, поэтому я полагаю, что в следующем году рынок вернется на докризисный уровень», - заключил эксперт. Хадеев соглашается с Буздалиным. «Думаю, что в следующем году объем межбанковского кредитования достигнет докризисного уровня. Проблем с ликвидностью у банков за счет помощи Центробанка сейчас практически нет. Все это позволяет более активно кредитовать коллег», - заметил он.
